Kernpunkte unserer Beratung

Steuersparmöglichkeiten nutzen
Mit unserer Hilfe gelangen Sie in den Genuss aller staatlichen Subventionen,
Vergünstigungen und Steuersparmöglichkeiten.

Altersvorsorge gegen Inflation absichern
Viele Finanzexperten warnen vor den Folgen einer kommenden Inflation. Wir
beraten Sie bei der Einschätzung Ihres persönlichen Risikos und erarbeiten eine
sachwertorientierte Strategie, die die Gefahr der Entwertung Ihrer Ersparnisse
und Altersvorsorge senkt.

Versorgungslücken rechtzeitig erkennen
Wissen Sie, wie hoch Ihr verfügbares Einkommen in der Ruhestandsphase ist
und wie groß gegebenenfalls die Versorgungslücke sein wird?
Wir helfen Ihnen, ein realistisches Bild Ihrer finanziellen Zukunft zu bekommen
und erarbeiten eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Strategie.

Vermögensaufbau optimieren
»Financial Planning« ist ein systematischer Beratungsprozess, der Ihnen helfen
soll, Ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren. Dies wird – unter Berücksichtigung der persönlichen Ausgangslage und externer Rahmenbedingungen – optimal erreicht. Dazu entwickeln wir eine umfassende Expertise, welche Ihnen einen transparenten Überblick Ihrer Ist-Situation verschafft und diesen mit Ihren Zielen abgleicht. Danach können wir Ihnen konkrete Maßnahmen aufzeigen, die Ihren
Vermögensaufbau zielgerichtet optimieren.

Firmensitz in der Heinrich-von-Stephan-Straße 8a